22022 - How Sharper Than A Serpent's Tooth

Data Stellare 6063.4: L'Enterprise sta tentando di individuare le origini di una sonda misteriosa che si sta avvicinando ai pianeti della Federazione. Dopo aver esplorato il sistema solare e aver inviato una trasmissione la sonda si autodistrugge. Spock subito dopo rileva la presenza di un'astronave aliena che segue le tracce della sonda distrutta, ma giunta nel campo visivo dell'Enterprise non viene identificata a causa del potente campo di forza che la protegge. Improvvisamente il campo di forza si tramuta in un serpente alato che il timoniere Walking Bear di origini nord americane riconosce come Kukulkan, Dio di un'antica leggenda Azteca.