Data Stellare 5693.4: L'Enterprise trova la Defiant alla deriva in un quadrante inesplorato. Dopo esserne saliti a bordo, Kirk, Spock, McCoy e Chekov scoprono che l'equipaggio è morto e la nave sta smaterializzandosi verso un'altra dimensione. Kirk non fa in tempo a risalire a bordo e scompare con la Defiant. Intanto arrivano due navi tholiane, che rivendicano la sovranità tholiana sul territorio in cui si trova l'Enterprise.

McCoy: You're dead, Jim.

Spock: In critical moments men sometimes see exactly what they wish to see.

Spock: We exist in a universe which co-exists with a multitude of others in the same physical space. For certain brief periods of time, an area of their space overlaps an area of ours.