Data Stellare 3018.2: Scesi in esplorazione su Pyris VII, Scott e Sulu tardano a dare notizie. Jackson, sceso con loro, torna a bordo morto, ma dalla sua bocca esce uno strano avvertimento. Kirk, Spock e McCoy sbarcano sul pianeta e incontrano streghe, sentono strane voci ed entrano in un lugubre castello dove si aggira un gatto nero.

Spock: The cat is the most ruthless, most terrifying of animals. As far back as the sabertooth tiger.