Data Stellare 47304.2: Il Capitano Picard e la Dottoressa Crusher sono gli inviati ufficiali della Federazione su Kesprytt III, un pianeta che ha richiesto di far parte dell'organizzazione interplanetaria. La richiesta però è un po' inconsueta, perché solamente una delle due grandi fazioni del pianeta, i Kes, è propensa ad entrare in contatto con gli altri mondi. Un buon terzo del mondo alieno è infatti governato dai Prytt, xenofobi quasi all'eccesso, che non vogliono affatto entrare nella Federazione né avere contatti con gli ufficiali della Flotta Stellare. Il grosso problema diplomatico verrà però subito messo in secondo piano dalla sparizione di Picard e Crusher: i due ufficiali si sono teletrasportati sul pianeta, ma il governo kes non li ha mai visti arrivare.