Data Stellare 46852.2: Worf è stranamente in ritardo al suo turno di lavoro e Riker si preoccupa: il Klingon non è mai arrivato in ritardo e il fatto che si trovi nel suo alloggio indica che probabilmente qualcosa di grave è successo al capo della sicurezza. Quando Riker si reca all'alloggio di Worf, lo trova in trance, di fronte ad un altare rituale dove bruciano delle candele, mentre pronuncia frasi klingon dall'oscuro significato. Il comportamento di Worf è sempre più strano, anche di fronte a Picard, che va a visitarlo per sapere che cosa sta succedendo: i rituali della sua razza non hanno mai interferito con i suoi doveri sull'Enterprise in precedenza. Worf ha scoperto che, dopo essere tornato dalla colonia perduta dei sopravvissuti di Khitomer, si è sentito vuoto ed ha cercato conforto nell'antica credenza che Kahless sarebbe tornato per guidare i Klingon verso una nuova era. Picard si rende conto che le risposte spirituali che Worf sta cercando non possono essere trovate sull'Enterprise e così gli permette di trasferirsi su Boreth, il pianeta sacro dei Klingon.

Gowron: Kahless has been dead for a thousand years... but the idea of Kahless is still alive. Have you ever fought an idea, Picard? It has no weapon to destroy, no body to kill.