Data Stellare 44664.5: Alcuni ufficiali che facevano parte di una squadra di sbarco che cinque anni prima aveva investigato su una misteriosa migrazione di esploratori su Tarchannen III, cominciano a mutare in forme aliene e migrano anch'essi sul pianeta; tra questi ufficiali ci sono Leijten e La Forge. Mentre la dottoressa Crusher ha confinato Leijten in infermeria quando la sua mutazione ha preso inizio, la mutazione di Geordi resta inosservata e questi, più alieno che Umano, si trasferisce sul pianeta.