Data Stellare sconosciuta: Riker, sottoposto ad una plastica facciale per sembrare un Malcoriano e sbarcato su Malcor III per coordinare altri osservatori della Flotta alterati chirurgicamente, viene ferito gravemente e portato nell'ospedale locale di Sikla, dove la sua vera natura viene immediatamente notata dai dottori. Picard e Troi cercano di convincere alcune persone apparentemente di ampie vedute della vera intenzione della Federazione, ma incontrano molti ostacoli.

Avel Durken: This morning I was the leader of the universe as I knew it. This afternoon, I am only a voice in a chorus. But I think it was a good day.