Data Stellare 44246.3: L'Enterprise viene intercettata nello spazio profondo da un incrociatore klingon con a bordo K'mpec, il leader dell'Alto Consiglio Klingon; assieme a K'mpec c'è K'Ehleyr, l'ex compagna di Worf, che aveva già visitato l'Enterprise in precedenza. Questa volta K'Ehleyr deve assistere Picard nel compito che K'mpec gli ha assegnato, dovrà infatti essere l'arbitro neutrale che sorveglierà sulla successione di K'mpec; i due contendenti sono Duras, la copertura delle azioni del cui padre è costata l'onore della famiglia di Worf, e Gowron, un personaggio quasi sconosciuto. Un sabotaggio prima e l'assassinio di K'mpec poi fanno sospettare ad un coinvolgimento romulano nella vicenda; inoltre Worf rischia di disonorare anche il proprio figlio avuto con K'Ehleyr se venisse rivelata la sua relazione con lei.