Data Stellare 5392.4: L'Enterprise è assegnata come scorta a due navi container che trasportano grano sul pianeta Sherman colpito da carestia. Durante il viaggio viene intercettato un incrociatore klingon che insegue e attacca una piccola nave scout. Kirk salva il pilota della nave che, col disappunto di tutti, si rivela essere Cyrano Jones famoso commerciante e truffatore. Cyrano ha con sé una piccola colonia di triboli modificati geneticamente e qualcos'altro che il comandante della nave klingon vuole a tutti i costi.