I servizi segreti della Flotta Stellare hanno rilevato un'intensa attività intorno a molti mondi dell'Impero Klingon. Kirk riceve a bordo dell'Enterprise una vecchia amica della Flotta, ora Ammiraglio, che, dopo aver spiegato brevemente che l'Impero Klingon sta preparando un attacco in forze alla Federazione, fa salire a bordo della nave un Klingon, Ksia, che conferma ciò che ha scoperto la Flotta e che mette a disposizione se stesso e le sue conoscenze di tutore dell'attuale imperatore, Kitumba, per evitare lo scoppio di una guerra sanguinosa e inutile.