Data stellare 14093.4: Una nuova specie, i Cardassiani, chiede di entrare nella Federazione. Quando l'ambasciatore Sarek si oppone alla loro richiesta, suo figlio, l'ambasciatore Spock, prende pubblicamente le distanze dall'opinione del padre. A rendere più accesa la già difficile situazione diplomatica c'è la tensione tra padre e figlio a causa del recente matrimonio di Sarek e Perrin. Un gruppo di Legariani che stanno partecipando al summit diplomatico della Federazione viene attaccato e viene rapita la nuova moglie di Sarek. Spock è costretto a mettere da parte le divergenze col padre per fermare i sabotatori e assicurare la pace.