12 dicembre 2153: Archer si trova faccia a faccia con Degra, la persona che ha sviluppato l'arma che gli Xindi vogliono utilizzare per distruggere la Terra, e cerca di convincerlo a rivelare la posizione dell'ordigno.
Apprendiamo che il sistema stellare in cui si sono svolti i test si chiama Calindra.
L'equipaggio dell'Enterprise studia la propulsione a vortice da vicino, senza tuttavia riuscire a capire come funzioni esattamente.
Scopriamo che l'arma sviluppata da Degra viene assemblata vicino ad Azati Prime; l'Enterprise inizia il viaggio verso questo sistema e dovrebbe arrivare dopo tre settimane.
Quando Archer estrae il verme dal braccio di Degra, gli fa una incisione a mani nude, senza disinfettare l'arto o le sue dita: questo comportamento avrebbe sicuramente portato a una infezione. Dopo l'estrazione, Archer da solo un tampone a Degra, ma la ferita è lunga qualche centimetro e, senza una sutura, la perdita di sangue sarebbe stata notevole. Da ciò si evince che il sistema immunitario e il processo di coagulazione degli Xindi umanoidi è profondamente diverso da quello degli Umani.
Le coordinate fornite da Degra non sono entro i 360 gradi, mentre si vede bene sul monitor la ghiera circolare graduata in gradi sessagesimali. Sul monitor, di fianco alla stella, si vedono le coordinate fornite da Degra.
In occasione della prima trasmissione in Italia, questo episodio è stato trasmesso senza la sigla iniziale ed è stato unito a Proving Ground, privato dei titoli di coda. Tra i due episodi, oltre la pausa pubblicitaria è stato trasmesso un breve stacco che mostra l'Enterprise mentre entra in curvatura e il logo «Star Trek Enterprise» accompagnati da un jingle tratto dalla sigla di apertura.
